Międzynarodowa kancelaria prawna Norton Rose Fulbright doradzała Santander Corporate & Investment Banking oraz Jefferies International Limited, głównym współzarządzającym i współorganizatorom, przy przełomowej transakcji tzw. tradycyjnej (true sale) sekurytyzacji wierzytelności z umów leasingowych zawartych przez Vehis Finanse sp. z o.o.
Transakcja obejmowała portfel umów leasingu pojazdów o łącznej wartości nominalnej 1,35 mld zł, które zostały sprzedane irlandzkiej spółce typu DAC (Designated Activity Company) finansowanej przez Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz Banco Santander S.A.
Do wcześniejszego finansowania sekurytyzowanego portfela wykorzystano warehouse financing, gdzie inwestorami byli Banco Santander S.A. oraz podmiot inwestycyjny z grupy Jefferies International Limited. Transakcja stanowi istotne zdarzenie dla polskiego rynku finansowego, ponieważ to pierwszy przypadek przekształcenia warehouse financing w regularną sekurytyzację rynkową.
VEHIS Finanse to nowoczesna firma świadcząca usługi finansowe, specjalizująca się w innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie finansowania pojazdów. Firma oferuje elastyczne opcje leasingu i kredytu dostosowane do potrzeb klientów indywidualnych i biznesowych, dzięki czemu posiadanie samochodu staje się łatwiejsze i wygodniejsze. Strategicznym inwestorem VEHIS Finanse jest Enterprise Investors, jeden z najstarszych funduszy private equity w Europie Środkowej i Wschodniej, zarządzający portfelem inwestycyjnym o wartości 2,5 mld euro.
Pracą warszawskiego zespołu kierował radca prawny Piotr Zawiślak, a w jego skład wchodziła również adwokat Julia Pycka. Zespół pracował pod nadzorem Grzegorza Dyczkowskiego, szefa warszawskiego biura oraz warszawskiej praktyki bankowości i finansów.
Źródło: materiały prasowe Norton Rose Fulbright
